Действие разворачивается в США конца 1930-х годов, в мире бродячих балаганов и уличных представлений, где каждый артист выживает за счет умения удивить публику и обыграть её. Стэн Карлайл, потерявший всё, что было дорого в старой жизни, прибивается к передвижному цирку и быстро осваивает все тонкости жанра — от фокусов до пантомим, чтобы заработать себе место под солнцем.
Джесси Бак: фильмы и сериалы
После того как его последний фильм провалился в прокате и получил разгромные отзывы критиков, режиссёр Эйбл Уитман погружается в глубочайшую депрессию, перестаёт общаться с коллегами и почти не выходит из дома. Однажды он решает прогуляться по ночному городу и случайно попадает в небольшой стриптиз клуб, где его внимание привлекает одна из танцовщиц — Гиги Стопс.