История отношений Хоуки Фитча и Тимоти Лэнгли разворачивается на протяжении более чем тридцати лет, охватывая самый сложный и противоречивый период в новейшей истории США. Двое молодых людей встречаются в Вашингтоне 1950-х годов, когда в стране царит атмосфера маккартизма, преследований за любые проявления инакомыслия и законодательно закрепленной гомофобии.
