Действие разворачивается в Китае времен правления династии Цин, где жестокие кланы боевых искусств охотятся друг за другом, уничтожая старые школы и захватывая территории. Бедный сирота по имени Чиен Фу не предполагает, что случайная встреча полностью изменит его жизнь. Однажды он спасает жизнь загадочному пожилому мужчине, который оказывается мастером Пай Чен-Ченем — последним выжившим...
