Действие короткометражного мультфильма разворачивается в Нью-Йорке середины двадцатого века, в мире, где город будто соткан из серых оттенков, дождя и суеты офисных будней. Главный герой — обычный молодой сотрудник, который каждый день ездит на работу, не замечая ничего вокруг, пока однажды на вокзале его внимание не привлекает девушка, чей взгляд заставляет его сердце биться чаще.
