Действие разворачивается в Корее XV века, в разгар политического кризиса, когда принц Седжо захватывает трон, свергая своего племянника. Главный герой — Нэ-гюн, молодой человек из знатной семьи, попавшей в немилость после переворота. Чтобы заработать на жизнь, он осваивает физиогномику — редкое в то время умение, позволяющее по чертам лица, мимике и даже мельчайшим изменениям внешности...
