Действие разворачивается в скромном северном городке, где юноша Чэнь Пинъань живет тихой, размеренной жизнью, зарабатывая на хлеб скромными заработками и не мечтая о каких-то невероятных приключениях. Все его представления о мире строятся на сказках, которые он слышал в детстве, и он никогда не верил, что магия и мифические существа могут существовать в реальности.
