Действие фильма разворачивается в эпоху Периода Вёсен и Осеней, когда Китай представляет собой лоскутное полотно из множества враждующих феодальных княжеств, постоянно соперничающих за территории и влияние. В княжестве Лу, как и повсюду, формальный правитель не имеет реальной власти — она сосредоточена в руках трех влиятельных местных кланов, которые принимают все ключевые решения.
