Это третья полнометражная работа студии Ghibli, снятая Хаяо Миядзаки в 1992 году, и одно из самых необычных творений режиссера, где фантастический сюжет переплетается с атмосферой Европы середины XX века. Действие разворачивается в 30-е годы на побережье Адриатики, где после Первой мировой войны царит неспокойная обстановка, а воздушные пираты грабят торговые суда и частные яхты.
