Действие фильма разворачивается в глухой провинции американского штата Миссисипи, где судьба сталкивает двух очень разных людей, каждый из которых несет свою тяжелую травму. Немолодой темнокожий фермер Лазарус только что остался один после того, как ушла его жена, он глубоко религиозен, зарабатывает на жизнь игрой на блюзовой гитаре на местных праздниках и живет размеренной, уединенной жизнью,...
