Действие фильма разворачивается в древнем Китае, когда новый император издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона под страхом смертной казни. Всех, кто не подчинился новому порядку, ждало нещадное истребление, а представители императорской армии даже наладили на этом жестоком побоище прибыльный бизнес, получая щедрое вознаграждение за головы каждого убитого непокорного воина.
