1874 год, Восточный Техас: несколько лет после окончания Гражданской войны в США регион на границе с Мексикой остается без сильной центральной власти, небольшие городки контролируют банды головорезов и контрабандисты, которые грабят поселения и караваны. Шериф Вернон Келли, бывший солдат армии Союза, пытается навести порядок в своем округе, но сил не хватает, пока в регионе не появляется...
