Продолжение и спин-офф культового бразильского фильма «Город бога», действие которого разворачивается в тех же бедных фавелах Рио-де-Жанейро, спустя несколько лет после событий первой части. Главные герои — подростки Ацеролла по прозвищу «Туз» и Ларанинья по прозвищу «Уоллес», которые выросли в условиях постоянного насилия и контроля местных банд над территорией.
