Действие фильма разворачивается в атмосферном Неаполе, где переплетаются старинные традиции и скрытые тайны обывателей. Главная героиня Адриана посещает оккультную церемонию в старинном особняке, где знакомится с загадочным молодым человеком, и между ними вспыхивает внезапная страсть. Они проводят вместе ночь и договариваются о новой встрече, но на свидание возлюбленный не приходит.
