Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, сотрудник органов госбезопасности, который раньше пользовался доверием у начальства и активно участвовал в репрессиях. Однажды он понимает, что сам попал под подозрение, и вынужден срочно бежать, скрываясь от тех, с кем ещё недавно работал бок о бок.
