Берлин 1932 года, последние месяцы перед приходом нацистов к власти: на улицах нарастает антисемитская истерия, а в развлекательных залах процветают шоу, сочетающие фокусы и оккультные учения. Один из самых влиятельных иллюзионистов того времени Эрик Хануссен, личный предсказатель Гитлера, мечтает создать собственную империю шоу и даже учредить Министерство оккультных наук в случае прихода...
