Два американца — Россо и его взрослый сын Пол — давно живут в Бразилии, их основной источник дохода — ночной клуб, который одновременно работает и как бордель. Они не видят своего будущего в этом городе, годами откладывают деньги, чтобы уехать за границу и начать жизнь с чистого листа, но каждый раз обстоятельства ставят преграду на их пути.
