1965 год, Нью-Йорк. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки не может ходить на прослушивания, сидит на обезболивающих и получает один отказ за другим. После унизительного разговора с режиссёром, который отказывает ей в роли, девушка решает проследить за ним, чтобы разобраться, и теряет сознание прямо на оживленной улице.
