Пеппино — таксидермист средних лет, который всю жизнь сталкивается с насмешками окружающих: его низкий рост, странные привычки и нелюдимость делают его изгоем в обычном обществе. Он работает один, создавая из животных муляжи для музеев и частных коллекционеров, пока не встречает молодого Валерио, который искренне интересуется его редким ремеслом.
