Экранизация одноименного короткометражного эпизода из классической диснеевской «Фантазии» 1940 года, снятая режиссером Джоном Тurteltaubом. Действие разворачивается в современном Манхэттене, где потомственный маг Бальтазар Блэйк уже больше тысячи лет защищает мир от темных сил, скрывая свою деятельность от обычных людей.
