Действие фильма разворачивается в отдаленной македонской деревне XIX века, где местные жители верят в древние суеверия и боятся лесной ведьмы, способной принимать любой облик и красть детей. Однажды существо приходит за новорожденной дочерью крестьянина, но, поддавшись мольбам матери, соглашается вернуться за девочкой только через шестнадцать лет.
