Действие фильма разворачивается в Румынии XVIII века, где полувампирша Рейн, рождённая от союза смертной женщины и могущественного упыря Кагана, вынуждена скрываться от других представителей нечисти с самого детства. Осиротевшая в раннем возрасте, она нашла приют в бродячем цирке, где росла, не подозревая о своей истинной природе, пока однажды не почувствовала непреодолимую жажду крови.
