События фильма разворачиваются в послевоенной Западной Германии, когда пятнадцатилетнему школьнику Майклу Бергу становится плохо на улице, и его навещает незнакомка Ханна Шмитц, старше его на двадцать один год. Между подростком и загадочной женщиной, работающей трамвайным кондуктором, вспыхивает короткий, но очень яркий роман, который оставил неизгладимый след в жизни обоих.
