Действие фильма разворачивается в послевоенной Эстонии, где советские власти активно разыскивают людей, служивших в немецкой армии во время войны. Главный герой — Эндель Нелис, талантливый фехтовальщик, который сумел скрыться от НКВД и добраться до родного Хаапсалу, маленького приморского городка, где он вырос.
