Действие ленты разворачивается в Испании 1931 года, за два года до начала Гражданской войны, которая коренным образом изменила жизнь всей страны. Юный красавчик Фернандо, служивший в армии, дезертирует с фронта и скрывается в доме пожилого художника Мануэля, который соглашается дать ему приют всего на одну ночь.
